AI手機比AI PC空間更大?上市公司續享核心零部件國產化紅利 消費電子明年“穩中藏機”|年終盤點

AI手機比AI PC空間更大?上市公司續享核心零部件國產化紅利 消費電子明年“穩中藏機”|年終盤點

財聯社12月27日訊(記者 王碧微)於國內消費電子產業鏈而言,2023年是跌宕的一年。

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在年中之前,產業鏈一片“哀鴻”,手機、PC等主要消費電子市場出貨量持續下滑,A股市場上,上游供應商們業績也整體下滑。而8月之後,市場開始逐漸出現活力。從華爲開始,國產消費電子品牌不斷推出重磅新品,部分供應商開始從“去庫存”變成了“產線飽滿”,在下游整體需求不濟的環境中帶來暖意。

展望2024年,多位受訪專家告訴財聯社記者,明年傳統手機、PC等市場需求整體不會有突破性變化,但是華爲等國產高端產品的“突圍”、AI嚮應用端的滲透、Vision Pro的首推爲行業帶來看點。對於上游產業鏈而言,“國產化”仍是國產品牌的首要選擇,隨着華爲、小米新產品在高端旗艦領域的熱賣,OLED面板、CIS等曾經主要由海外廠商佔據的細分領域將迎來機遇。

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手機、PC市場整體平穩 AI落地成最大看點

目前,消費電子市場最大體量的產品仍是手機與PC。2023年,手機與PC產業鏈整體並不好過。 Counterpoint Research預計2023年全球智能手機出貨量將同比下跌5%;IDC預計2023年PC出貨量預計將比2022年下降13.8%。

不過,行業並非沒有亮點,三季度以後手機行業終於現暖意,在華爲的強勢迴歸及小米、OV的輪番推新後,Counterpoint Research預計 2023 年第四季度手機出貨量將同比增長 3%。

Mate60系列持續供不應求,市場研究機構BCI公佈了中國市場智能手機11月(第44周-第48周)的新機激活量顯示,小米位列第二同比增長44.1%;華爲位列第三同比大增75.6%。知名消費電子分析師郭明錤還預計,華爲將在2024年上半年推出P70、P70 Pro和P70 Art,預估P70系列2024年出貨量同比增長100%。

展望明年,手機行業穩中有升,IDC預計,2024年中國內地智能手機市場出貨量將達到2.87億臺,同比增長3.6%。在下游沒有明顯增長的情況下,產業的競爭將加劇。“隨着華爲手機的迅速回升,手機業務將重新成爲華爲重要的營收支撐點,其他廠商也需要應對華爲迴歸帶來的壓力。”Counterpoint Research高級分析師IvanLam向記者進一步表示,“主流的廠商已經與第二梯隊的廠商拉開了距離,更多的挑戰來自主流廠商間和市場消費需求。”

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PC方面,在經歷了幾年的下滑之後,明年亦將重回增長通道。IDC預計,2024年的個人電腦市場總量將增長3.4%,AI PC的出現是動因之一。12月14日,英特爾推出了首款AI PC處理器酷睿Ultra處理器,次日,聯想集團方面就宣佈推出搭載了酷睿Ultra處理器的新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 二合一以及小新Pro16 2024和IdeaPad Pro 5i筆電。

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聯想集團方面進一步告訴財聯社記者,“聯想AI PC將在明年率先搭載個人大模型,AI與PC結合將形成“算力平臺+個人大模型+AI應用”的新型混合體。AI PC不僅承擔原有的生產力工具和內容消費載體的職能,更在功能上由工具屬性升級爲助理屬性,是個人的“第二大腦”,與用戶如同雙胞胎般的個人AI助理。”

“2024年將成爲端側AI 落地元年,AI PC、AI手機等需求有望快速增長。”羣智諮詢(Sigmaintell)執行副總經理兼首席分析師陳軍向財聯社記者表示。

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此前,谷歌率先發布了旗下首款搭載大模型的Pixel系列手機,近日,知名果鏈分析師郭明錤還預測蘋果將於明年發佈的 iPhone16 有望成爲其首款AI手機。華爲、小米、榮耀等國產廠商也公開表示在積極佈局AI大模型。

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Counterpoint Research預測,2024年生成式AI 智能手機出貨量有望突破1億支,佔比提升至8%;2027年出貨量有望達到5.22億支,佔智能手機比重40%——2023-2027年複合成長率達83%。

在其他細分產品方面,多位受訪專家提到了蘋果的Vision Pro的量產出貨。Ivan Lam認爲,Vision Pro定價偏高,受衆小,更偏向於專業用戶和開發者,首波訂單會在百萬以內,後續訂單會在Q1的銷售響應後進行調整。產業鏈方面,“從硬件成本價值量角度中國供應鏈大概佔據30%左右,符合目前國內廠商在果鏈的定位,同時產品主要會在國內完成組裝生產。”Ivan說道。

核心零部件國產化趨勢不變

對於國產上游產業鏈來說,下游需求整體雖然未有明顯好轉,但華爲等國產品牌旗艦機的持續熱賣也爲行業帶來機遇。

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近期,日經新聞與市場研究公司 Fomalhaut Techno Solutions 合作對華爲 Mate 60 Pro 手機進行了拆解,發現華爲手機的國產率正變得越來越高,Mate 60 Pro 中的中國產零件價值佔比達到了47%,比三年前同價位的 Mate 40 Pro 高出了 18 個百分點。

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不止華爲,小米、OV等其他國內主流手機品牌的供應商裡國產的比例越來越大,國產核心零部件供應商產品競爭力也逐漸增強,可以說是一場下游品牌商與上游供應商的“雙向奔赴”。

在零部件國產化方面,手機顯示面板是今年最令人驚喜的部分。2020年以前,頭部手機品牌旗艦級高端機的面板供應商主要以三星等海外廠商爲主,而今年TCL科技(000100.SZ)旗下TCL華星、京東方A(000725.SZ)、維信諾(002387.SZ)、深天馬A(000050.SZ)四家A股主要中小尺寸面板供應商都開始大規模搶佔市場。

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以下半年另一大賣產品小米14系列爲例,小米於2020年推出的小米10系列主要由華星、三星聯合供應,且三星佔據了前期出貨的主要份額,而今年推出的14系列已全部都是由華星供應。

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“小米等高端旗艦手機上取得了量產應用,而且我們的產品、技術儲備,產能、供應能力,以及出貨之後的客戶端和市場端的表現,目前來看都是非常成功的,客戶對我們在OLED和高端旗艦產品方面的綜合能力表示了充分的認可。”TCL華星CEO趙軍告訴財聯社記者。

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受益於小米出貨量的激增,有供應鏈人士向財聯社記者透露,Q4華星OLED面板出貨量預計將達1500萬片 。

財聯社記者從多家面板廠、供應鏈方面獲悉,今年的重要機型華爲Mate 60系列、華爲Mate X5、一加12旗艦、榮耀 90 GT、OPPOA2 Pro、OPPO Find X6等均由國產廠商獨供,可以看出,越來越多的國產品牌已經實現屏幕國產化。據羣智諮詢統計,Q3大陸OLED面板出貨約7340萬片,同比增長75%,佔全球市場份額的44.3%。其中,大陸柔性OLED面板貢獻約6400萬片,同比大幅增長約116%,市場份額增長至約49.2%。

展望後市,消費電子顯示面板國產化腳步仍在繼續。“明年我們會跟更多的客戶在高端和旗艦產品上展開更多的合作。”趙軍表示。

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除顯示面板外,一些中高端的消費級半導體供應商也開始出現國產身影。

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中高端手機CIS市場此前主要由三星、索尼佔據,不過近期有數碼博主爆料,小米14系列及華爲榮耀明年將推出新機將採用韋爾股份(603501.SH)旗下豪威的CIS,對此財聯社記者已向韋爾股份發送採訪提綱,但截至發稿暫未收到回覆。

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芯海科技(688595.SH)2022年推出的EC芯片CSC2E101是大陸唯一獲得Intel授權,達到國際行業標準且獲得國際認可的大陸EC產品,據瞭解該芯片已於今年批量出貨。展望未來,“2024年整體PC需求向上,且隨着芯片國產化的持續推進,芯海發佈了多款PC芯片並實現量產,將進一步助力PC產品創新發展,爲客戶提供更多選擇。”芯海科技方面告訴記者。

總體來看,國產消費電子向中高端進發爲供應鏈安全更高、價格更具優勢的國產廠商帶來了機遇。不過,國產化雖是大勢,對於個體廠商而言,誰能脫穎而出、獲得訂單,仍待下游的篩選與驗證。