法人季底作帳股

法人季底作帳股

法人在季底大動作挑選作帳股,可從三個面向下手。(圖/理財週刊提供)

節氣進入「處暑」尾但依舊熱氣逼人,再過幾天「白露」就要來了,癸卯兔年第三季僅剩一個多月,這正是法人機構調整成分股汰弱存強的時刻,待九月底推升一波作帳行情能有好的績效表現,因此投資人此時跟着佈局搶短線搭順風車,何樂不爲?理周投研部表示,法人在季底大動作挑選作帳股,可從三個面向下手,其一當然還是基本面,其二是法人持續加碼買超,其三是買進價不能較法人均價高太多且日交易量大,投資人可自設選股條件,本刊詳細條件設定於後面篇幅說明。

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美中兩大經濟體 對臺灣影響非同小可

進入正題前,先來檢視已經發生或已公佈的整體經濟大環境、產業數據與政策變化,再預測未來的發展,上週(23日)晶片大廠輝達(NVIDIA)公佈第二季財報,上季整體營收達135.1億美元,比去年67億美元翻增一倍,也比前一季成長88%,公司更預估本季營收達160億美元,均高於市場預期,產業趨勢可以明確定調,臺股供應鏈當天也確實反映這現象,但僅是一日行情、曇花一現。

何以會有上述情形發生?理周投研部認爲,雖然美國七月零售銷售額月增率達0.7%至6469億美元,大幅超過預期,不過,八月製造業與服務業採購經理人指數(PMI)均較前月滑落,顯示製造業仍處於庫存去化而服務業擴張意願偏弱,而中國大陸經濟持續疲軟,更爆發民營地產財務問題。

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臺灣經濟以出口爲導向,美中兩大經濟體對臺灣的影響都很巨大,如前述也因此造成七月外銷訂單動向指標仍年減12%,內需也呈現疲弱情形,七月零售總額雖仍年增5.3%,卻已較六月年增14%下降,以具指標的餐飲業爲例七月年增17.6%,已較六月35%大幅減少,因此從內外需綜合來看,反映在臺股除網通與AI伺服器,其他皆乏善可陳,而兩大類股股價也都在之前大漲一波段了,儘管輝達AI產業趨勢明確,似乎也載不動臺股許多愁。

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前瞻第三季尾與第四季,美聯會主席鮑爾8月25日發表演說,抗通膨率壓至2%仍爲首要任務,因此仍有升息傾向,中國大陸則採降息因應人民幣貶值以及通縮壓力,受此影響,臺灣8月外銷訂單數據尚未公佈,但多數法人推估,仍以資訊通信與AI伺服器爲領先代表,其他電子業與傳統產業均不理想。

本文作者:陳春霖

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(本文摘自《理財週刊1201期》)

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